فصل دوم - از عشقآباد بمشهد
ترتيب و شرايط حملونقل - ايستگاه بين راه - گمركخانه روس در گودان - گمركخانهء ايران در باجگيران - اخذ حقوق گمركى به طرز جديد - نمونهاى از مجازات قاچاقچيان - داستان حاكم و روستائى - خرابى راه - رودخانه و تنگههاى بين راه - كاروانسراى امامقلى - ختنه كردن اطفال - طوايف كرد - چادرهاى يك مهندس ايرانى - داستان يك طبيب ايرانى - داروهاى ايرانى - طرق مختلف معالجات - تقسيم امراض - انتخاب طبيب - جراحى در ايران - شكستهبندى - شهر قوچان - باغهاى قوچان - مسجد قوچان - بازار قوچان - صادرات قوچان - اوضاع جغرافيائى قوچان - جمعيت ناحيهء قوچان - شهر قوچان قديم - زلزلههاى متوالى در قوچان - حركت از قوچان - نقل اموات بمشهد - برج رادكان - مقصودآباد - شكار ببر پسر حاكم مشهد - گمركچيان ايرانى و افغانها - ملك موقوفهء آستانهء مشهد - قوچهاى جنگى - جنك بلدرچينها
مسافرى كه بخواهد از اين نواحى از راه شوسه بايران برود ناچار است كه از دولت روسيه اجازه بگيرد و چنين اجازهايرا بايد قبلا از وزارت خارجه روسيه كه در سنپطرزبورغ است تحصيل كرده باشد و اگر داراى چنين گذرنامهاى نباشد از حركت بايران ممنوع است . بعلاوه قبل از حركت از عشقآباد هم بايد گذرنامهء خود را بدفتر حكومتى اين شهر ببرد و آن را به امضاء برساند .
پس از انجام اين مقدمات بايد درشكه چهاراسبهاى را به مبلغ 250 تا 300 فرانك كرايه كند ، رانندهء درشكه هم روسى و از طايفهء مالاكان است . چون افراد اين طايفه