فصل سىام : ملاحظاتى دربارهء وضع پيشين و كنونى ايران - جمعيت - درآمد و هزينه . 203 فصل سى و يكم : انضباط - مواجب و شمارهء تخمينى سپاهيانى كه ارتش شاه ايران را تشكيل مىدهند - روش سان ديدن آنها به توسط شاه . 211 فصل سى و دوم : دلائلى كه مانع پيشرفت بازرگانى ايران مىشود - بيزارى ايرانيان از مسافرتهاى دريائى - واردات و صادرات ايران - محصولات صنايع فرانسه كه مىتوان با فرستادنشان به ايران سود برد . 217 فصل سى و سوم : ملاحظاتى دربارهء خوى شرقيان - احترامى كه زنان به شوهران خود و كودكان به پدران و مادران خود دارند - خصوصيات وابسته به تشريفاتى كه در زناشوئىهاى ميان كردها و نزد ايرانيان به چشم مىخورد - حرارت و شور زياد در تبليغ اشخاص به آئين خود . 223 فصل سى و چهارم : دنبالهء ملاحظات دربارهء خوى و عادات شرقيان - توهمات و داوريهاى گوناگونى كه پى بررسى ذهن انجام مىگيرد - اين مردم جنگ تن به تن ، خودكشى و عشق به قماربازى را نمىشناسند - نقالها و دلقكهايشان . 235 فصل سى و پنجم : خصوصيات مربوط به عادات و رسوم تركها و سنجش آنها با عادات و رسوم ايرانيان . 241 فصل سى و ششم : طرز سفر كردن - وضع جاده‌ها - شرح يك كاروان در حال حركت و توقف . 249 فصل سى و هفتم : اقامت در تهران - شرح اين شهر و پيرامونش - قصر قاجار - حركت از دربار براى رفتن به اردوگاه سلطانيه - خصوصيات مربوط به مرگ آقاى روميو - رسيدن به اردوگاه سلطانيه . 253 فصل سى و هشتم : لشكرگاه سلطانيه - پرده‌سراى شاه و همراهانش در شكارگاه - تفصيل شكارهاى گوناگون كه با شاهين انجام مىگيرد - باريابى براى اجازهء مرخصى . 261 فصل سى و نهم : حركت از سلطانيه - زنجان - ارمان خانه - آق كند - قزل اوزن ميانه - تركمن‌چاى - تبريز - احمد خان - دزخليل - طسوج - درياچهء اروميه - خوى - مؤلف از مرز ايران مىگذرد . 269 فصل چهلم : درهء قطور - ملاقات موسى بيگ - آستورجى خوشاب - ارجك - رسيدن به وان - ملاقات درويش پاشا - دير هفت كليسا - حركت از وان - آرجك - گذر تنگ - آرنس - آگانس - هورشون - تاشكون ( داش قوم ) - رهگذر فرات - سلطانيه - جلگه‌اى در ميان آتش - عبور از توزلابامشك - قراچوپان - آق داغ - ارس - كوللى - تالو - قلهء تك داغ - دشت ارزنة الروم - كيان . 275 فصل چهل و يكم : نگهبانان ايرانى به كشور خود بازگشتند - عزيمت از كيان - آب گرم معدنى ايليجه - آش قلعه - جيفتليك - ملاقات با آقاى ژوآنن - سامان سوئى -