الفصل
XVI
الناظر يستضيف الملك ، وصف ذلك . مبعوث شركة الهند الشرقية الفرنسية يرغب في مقابلة الملك . ختان الأرمني معتنق الإسلام . زيارة الصدر أو المفتي الأكبر ، و استقبال لطيف .
الفصل
XVII
سفير بلاد المسكوب يأتي للمقابلة . خصام بين المبعوث الفرنسي و الوكيل البريطاني حول أسبقية المقابلة ، الخصام يدرس و يسوى . سلوك السفراء يجري وفق العظمة .
الفصل
XVIII
هدايا السفير ، عرضها في هذه المناسبة ، شخصية رجالات الحاشية الفارسية .
الفصل
XIX
بيع بعض المجوهرات للناظر . ابتزازه . تقديم هدية رائعة من اللحم المحلى للمؤلف من زوجة المفتي الكبير ، و عمه الملك . مبعوث الشركة الفرنسية و الوكيل الإنجليزي يقابلان الملك و معهما هداياهما . شاهد على كبرياء ملوك فارس . تقدير الهدايا .
الفصل
XX
حديث عرضي حول المقابلتين . جلد ملا بالعصى . سبب ذلك .
هدايا المبعوث الفرنسي إلى الوزراء . المبعوث المسكوبي يجتمع مع الوزراء .
حدس حول مفاوضاته . الدقة التي يطاع بها كبار القوم في فارس .
المؤسسة الإنجليزية الأولى في فارس .