خارجى مقيم تفليس - تجارت - بيمارستان - موزه - چشمه‌هاى آب گرم - تماشاخانه‌ها - تفرج‌گاهها - روزنامه‌هاى تفليس - قزاقها - چچن‌ها - چراكسه - لزگىها - گرجىها - ارامنه - مالاغان - اتراك - وضع قشون - جاسوسان دولتى - حركت از تفليس . باتوم 90 - 87 پول رايج دولت روسيه - متاع بندر باتوم - اتباع خارجى - شركتهاى كشتيرانى - اسكلهء باتوم . از باتوم به استانبول 100 - 91 درياى سياه - سفر دريا - بندر طرابوزان - حكومت و جمعيت - رودها و آب آشاميدنى - گردشگاه اهالى - اتباع خارجى - تجارت - تلگرافخانه - روايت - حكايت - حركت از طرابوزان - بندر گيرسون - بندر اردو - بندر سامسون - شهر سامسون - راه سامسون به ديار - بكر - حركت از سامسون - بندر آينه‌بولى - حركت از آينه‌بولى - بغاز . استانبول 130 - 101 روايت از تحفة الملكيه - روايت از مسالك الممالك - آثار تاريخى - ورود به بغاز - گمرك - دلال و دلاله - توصيف حمامهاى استانبول - مسجد اياصوفى - مسجد سليمانيه - مسجد سلطان محمد فاتح - مسجد نورى عثمان - مسجد سلطان بايزيد خان - مسجد سلطان سليم خان - ابو ايوب - مسجد سلطان احمد خان - ديكيلىتاش - موزهء ينىچرى - منارهء چنبرلى تاش - محله‌هاى استانبول - بناهاى سلطنتى - تماشاخانه‌ها - وضعيت استانبول - آب و هوا - كوچه‌ها - آب مشروب شهر - بازارها - تجارت - پول - مسكوكات دول خارجى - اوزان - مقايسهء مردم استانبول با اهالى روسيه - حقوق زنان - رسوم چراكسه - نسوان سلطنتى - مسلكهاى مختلف - نظرى به اوضاع عثمانى - حكايت - حكومت - سر يگانگى - جمهورى - مشاغل مهم دولتى - درجهء افسران ارتش و علامت مشخصهء هر كدام - توپخانه - سربازخانه - كارخانه‌ها و سياست - سفراى خارجى - سفارتخانهء ايران - اتباع ايرانى - ديدنيهاى شهر - شركتهاى كشتيرانى .