شوروى و انگلستان را بىاعتبار نموده و به تبليغات خود در ايران چه در محل و چه به وسيلهء راديوهاى آلمان و ايتاليا توسعه دهند . نظر به اين قضيه دولت شوروى مجبور است در مقابل دولت ايران راجع به لزوم خارج نمودن سفارت آلمان و سفارتخانه‌هايى كه تحت نظارت آلمان هستند مانند سفارتخانه‌هاى ايتاليا و مجارستان و رومانى اصرار ورزد . دولت ايران عهده‌دار است حتى قبل از عزيمت اين سفارتها از خاك ايران آنها را از ارتباطات به وسيلهء پيك و رمز و استعمال ايستگاههاى فرستنده ممنوع سازد و نظارت جدى راجع به اشخاصى كه به اين سفارتها مىروند و رفتار آنها طرف سوءظن است به عمل آورد . راجع به تقاضاى دولت ايران مندرج در يادداشت شمارهء 3614 مورخ اول سپتامبر شما دولت شوروى اين جانب را مأمور ساخته كه پاسخ زير را به شما ابلاغ نمايم : 1 - در يادداشت حكومت شوروى مورخ 30 اوت سال جارى خطّ مرزى نواحى ايران كه از طرف نيروى اشغال شده به‌طور موقت تشريح شده و دولت شوروى نمىتواند به هيچ تغييرى در اين خط رضايت دهد بدين جهت تقاضاى دولت ايران در خروج شهرهاى قزوين و سمنان و شاهرود از اين منطقه‌ها نمىتواند صورت بگيرد . 2 - در نواحى اشغال شده از طرف نيروى شوروى ادارات محلى ايرانى شامل شهربانى وظايف معمولى خود را انجام خواهند داد . در عين حال دولت شوروى انتظار دارد كه اولياى امور محلى معاضدت كامل با فرماندهى نظامى ارتش سرخ راجع به رفع حوايج آن و مخصوصا جا دادن آنها به عمل آورند . اولياى نظامى شوروى حاضر خواهند بود تقاضاهاى حقهء اولياى امور ايرانى را تا حدى كه با نظريات فرماندهى ارتش سرخ وفق دهد مورد توجه قرار دهند . 3 - فرماندهى نظامى شوروى هيچ در نظر ندارد كه راجع به احتياجات ارتش سرخ سربار دولت ايران بشود . همكارى ما بين فرماندهى ارتش سرخ و اولياى محلى امور ايران براى رفع احتياجات ارتش سرخ برقرار خواهد شد ، به نحوى كه اين احتياجات موجب مشكلات براى كشور نشود . 4 - اولياى نظامى شوروى رژيم مناسبى براى قشون برقرار خواهند نمود . اقدامات لازمه به عمل خواهد آمد كه از حوادث ناگوار جلوگيرى شود ولى دولت شوروى نمىتواند رژيمى را قبول كند كه به كلى قواى ما را از مردم جدا سازد . 5 - اتباع آلمان در ايران مىبايستى تسليم اولياى شوروى و انگلستان شوند به استثناى آنهايى كه از طرف سفارت كبراى شوروى و سفارت انگليس در تهران معين گرديد . 6 - دولت شوروى موافقت دارد كه منع ورود آلمانها به ايران محدود به مدت جنگ با آلمانها خواهد بود . 7 - در موقع ترانزيت كالاها و مواد جنگى شوروى از ايران لزوم جلوگيرى از اختلال در حمل و نقل